破发连亏股邦彦技术复牌20CM涨停拟全资收购星网信通

邦彦技术开盘一字涨停，截止发稿时报20.30元，涨幅19.98%。

邦彦技术昨晚披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金。经公司向上交所申请，公司股票自2024年11月25日开市起停牌；经申请，公司股票将于2024年12月3日开市起复牌。

公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向章海新、金证股份、信诚恒富、信裕投资等16名交易对方收购星网信通100%股份，并募集配套资金。

本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，不构成重组上市。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议，对最终交易价格进行确认。

经交易各方友好协商，本次发行价格为13.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。次发行股份购买资产的对象为章海新、金证股份、信诚恒富、信裕投资等16名标的公司股东。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

本次配套融资的发行对象为不超过35名特定投资者，该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用以及标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

截至预案签署日，祝国胜直接持有公司20.34%的股权，持有深圳市君丰启新投资合伙企业26.15%的股权，君丰启新持有公司1.06%的股份。因此，祝国胜通过君丰启新间接持有公司0.28%的股份。祝国胜合计持有的公司股份比例为20.62%。同时，公司股东张岚与祝国胜于2023年9月19日签订《表决权委托协议》，约定将其持有上市公司4.80%的股份投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给祝国胜先生行使。祝国胜为公司实际控制人。

邦彦技术于2022年9月23日在上交所科创板上市，公开发行新股3,805.6301万股，发行价格为28.88元/股。目前该股处于破发状态。

邦彦技术首次公开发行股票的募集资金总额为10.99亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为97,421.97万元。公司实际募资净额比原拟募资多1.72亿元。公司2022年9月20日披露的招股书显示，邦彦技术原拟募资80,241.30万元，拟用于融合通信产品技术升级项目、舰船通信产品技术升级项目、信息安全产品技术升级项目、研发中心项目。

邦彦技术的保荐机构为国信证券，保荐代表人为张伟权、宿昳梵。邦彦技术公开发行新股的发行费用总额12,484.63万元，其中国信证券获得保荐及承销费用9292.53万元。

据邦彦技术2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入3706.65万元，同比减少12.72%；归属于上市公司股东的净利润-3934.03万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4279.93万元。

年初至报告期末，公司实现营业收入2.54亿元，同比增长55.60%；归属于上市公司股东的净利润-92.54万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1286.67万元；经营活动产生的现金流量净额为2.99万元。

据邦彦技术2023年年度报告，公司2023年实现营业收入1.81亿元，同比减少51.18%；归属于上市公司股东的净利润-5225.08万元，同比减少227.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.12亿元，同比减少617.02%；经营活动产生的现金流量净额9457.87万元，同比增长54.71%。